19世纪的英国,阶级隔阂还十分分明。这天,英国上层出身的露西(海伦娜•邦汉•卡特 Helena Bonham Carter 饰)和表姐夏洛特一起佛罗伦撒度假,不巧,露西住的酒店的房间看不到风景。同时来住店的英国父子两乔治(朱利安•桑兹 Julian Sands 饰)和他父亲见状,热心的父亲要和露西换一间房,因为他的房里能看到风景。露西开始不同意,在好心的店主的劝说下最终她同意了。乔治和露西很快堕入了爱河,然而下等阶层出身的乔治身上有着很多露西看不惯的“陋习”,夏洛特也不甚喜欢乔治,双方在交往中闹了不少“笑
斯坦顿(布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰)是一个穷困潦倒的男人,误打误撞之中来到了流动马戏团,在这里,他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜(托妮·科莱特 Toni Collette 饰)和她的情人皮特(大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰)工作。从这两个人身上,斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。
阿丽亚娜(娜塔丽·沃佳诺娃 Natalia Vodianova 饰)出生于家底雄厚的宗教家庭,美丽单纯的她早早就步入了婚姻的殿堂。一次偶然中,阿丽亚娜结识了一位名为索拉尔(乔纳森·莱斯·梅耶斯 Jonathan Rhys Meyers 饰)的英俊男子,后者为当时在政坛上叱咤风云的犹太裔外交官。同样年轻气盛的两人,在一段短暂的相互挖掘和试探的过程之后理所当然的走到了一起,他们之间的爱火燃烧得是这样的猛烈,让他们几乎都失去了理智和自我。然而,随着时间的推移,分歧开始渐渐露出端倪,索拉尔欣赏阿丽亚娜的智慧和思想